Саша, водитель такси, выбирает ночные смены — в это время дороги свободны, а пассажиры, по его наблюдениям, становятся откровеннее. Его новую клиентку, девушку по имени Лиза, работающую в сфере эскорта, тянет к молодому человеку, и она предлагает сопровождать её по вечерним делам. Эта ночь обещает быть долгой, и у каждого, похоже, есть свои тайны.
Их случайная встреча перерастает в совместное путешествие по ночному городу, где за обычными разговорами скрывается нечто большее. Постепенно становится ясно, что и у Саши, и у Лизы есть причины быть осторожными — их прошлое или настоящее хранит то, что лучше не афишировать. Под покровом темноты начинается игра, где правда и ложь переплетаются, а доверие оказывается таким же хрупким, как предрассветный туман.
