1950-е годы. Супружеская пара, не имеющая своих детей, усыновляет девочку из детдома. Однако вскоре новые родители понимают, что их ребенок особенный — он обладает теми способностями, которые сегодня назвали бы экстрасенсорными. Необычный дар дочери становится причиной множества трудностей, к которым пара совершенно не готова.
Неожиданно из сталинских лагерей возвращается биологическая мать девочки, также наделенная паранормальными силами. Она пытается забрать ребенка, но встречает решительный отказ. Сотрудник госбезопасности Гринёв предлагает женщине по имени Валя сделку: он поможет вернуть дочь, если та согласится работать на разведку.
