Царь Салтан, остановившись на ночлег в деревенском доме, был очарован доброй и простодушной девушкой по имени Аннушка. Он взял её в жёны, и вскоре у них родился сын. Вслед за Анной её сестры и мачеха также перебрались во дворец, словно по волшебству. Однако они не оценили своего неожиданного счастья, и в их сердцах зародились зависть и жажда большей власти.
Пока царь был в походе, коварные родственницы подменили письмо, оклеветав в нём царицу и младенца. Разгневанный Салтан приказал дождаться его возвращения, но это послание также было перехвачено и подменено. В результате невинную Аннушку с маленьким сыном заточили в бочку и бросили в пучину океана, обрекая на верную гибель.
